AV-DEPOT EXECUTIVE FORUM
Wie positioniert sich Ihr Haus im neuen AV-Depot-Ökosystem?
Das Altersvorsorgedepot ordnet Kundenzugang, Plattformrollen, Produktaufnahme, Distribution und Governance neu.
Das sechsteilige AV-Depot Executive Forum von Capital for Resilience Advisors (CFRA) bildet diese neue Wertschöpfungskette des AV-Depot Ökosystems ab.
Executive Roadmap in drei Phasen
Im AV-Depot Executive Forum von Capital for Resilience Advisors (CFRA) diskutiert Dr. Oliver Heiland mit Praxisgästen von Grant Thornton, HANSAINVEST, Scope Fund Analysis, Ampega Investment und MSCI Private Markets:
aktuelle Entwicklungen
strategische Entscheidungen
praktische Herausforderungen und
erste Erfahrungen bei der Umsetzung des AV-Depots.
Der Austausch unter Marktteilnehmern findet unter der Chatham House Rule statt. Im Anschluss an jedes Modul erhalten die Teilnehmer eine Executive Summary mit den zentralen Inhalten und Entscheidungsfragen.
Aktuelles Modul
Modul 4 · Vertrieb im Altersvorsorgedepot: Plattformzugang und Vertriebsstrategie
3. November 2026 · 11:00–11:45 Uhr
Praxisgast: David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Produktmarketing, AMPEGA Investment GmbH.
Kernthemen: Plattformzugang · Portfolioallokation · Multi-Plattform-Listing · Vergütung und Vertriebsunterstützung · Auswahl und Priorisierung von Vertriebspartnern.
Executive Summary – Ausblick
Plattformzugang & Allokation
Vergütung & Vertriebsunterstützung
Multi-Plattform-Listing & Partnerwahl
Teilnahme an Modul 4 auf Anfrage hier: ANMELDUNG
Bereits durchgeführte Module
Modul 3 · Alternative Investments im Altersvorsorgedepot: vom Produktzugang zum Vorsorgeportfolio
20. Oktober 2026
Praxisgast: Sonja Knorr, Managing Director, Scope Fund Analysis GmbH.
Kernthemen: Marktperspektive · Produktgestaltung · Plattformzugang · Integration von Private Markets in Vorsorgeportfolios und Anforderungen an Risiko, Liquidität, Bewertung, Kosten und Lifecycle-Management.
Executive Summary
Marktperspektive: Scope Fund Analysis sieht erhebliches Potenzial für ELTIFs im Altersvorsorgedepot. Entscheidend sind passende Produkte, wettbewerbsfähige Kosten und Zugang zum Vertrieb.
Produktuniversum & Plattformzugang: Ein eigenes AV-Depot-Angebot, die Aufnahme auf einer Plattform oder der Einsatz als Zielfonds erfordern unterschiedliche Partner, Nachweise und Entscheidungen.
Portfoliobeitrag & Allokation: Die Aufnahme ins Produktuniversum schafft noch keine Mittelzuflüsse. Entscheidend sind Vertriebsanbindung, tatsächliche Portfolioentscheidungen und der Beitrag von Private Markets zum Vorsorgeportfolio.
Executive Slides zu Modul 3 erhalten Sie auf Anfrage HIER
Modul 2 · Betriebsmodelle im Altersvorsorgedepot: Welches Modell passt zu Ihrem Haus?
29. September 2026
Praxisgast: Jannes Christian Kracke, HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.
Kernthemen: Integriertes Anbietermodell · Plattform- und Partnermodelle · White Label · Modulare Betriebsmodelle · Kosten, Erlöse und Skalierung · Portfolio- und Lifecycle-Leistungen.
Executive Summary
Wertschöpfung & Kontrolle: Das Betriebsmodell des Altersvorsorgedepots bestimmt, wer die Kundenbeziehung führt, Produkte auswählt, die laufende Allokation steuert und an den Erlösen beteiligt ist.
Plattformzugang & Marktabdeckung: Ein einzelner Plattformzugang erschließt nicht automatisch den gesamten Zielmarkt. Unterschiedliche Kundengruppen können mehrere Betriebsmodelle und Partnerschaften erfordern.
Wirtschaftlichkeit & Skalierung: Jedes AV-Depot-Betriebsmodell hat eine eigene wirtschaftliche Mindestgröße. Entscheidend sind Fixkosten, Deckungsbeiträge und erreichbares Kundenvermögen – über Depot, Vorsorgevertrag, Produkte und Vertrieb hinweg.
Executive Slides zu Modul 2 erhalten Sie auf Anfrage HIER
Modul 1 · Strategische Positionierung im Altersvorsorgedepot: Welche Rolle übernimmt Ihr Haus?
22. September 2026
Praxisgast: Dr. Marcus Helios, Grant Thornton AG WPG.
Kernthemen: Regulatorischer Rahmen · Strategische Positionierung · Plattform- und Produktebene · Kosten und Ertragsmöglichkeiten · Partnerwahl und Umsetzung bis zum Go-live.
Executive Summary
Rolle & Positionierung: Eigenes Altersvorsorgedepot, Produktanbieter oder Dienstleister: Die Rollenwahl bestimmt Verantwortung, benötigte Fähigkeiten und Ertragsmöglichkeiten.
Produktzulässigkeit & Plattformzugang: Ein zulässiges Produkt erhält nicht automatisch Zugang zum AV-Depot. Entscheidend sind die Auswahlkriterien des Plattformanbieters, der Portfoliobeitrag und die operative Integrationsfähigkeit.
Markteintritt & Umsetzung: Rolle, Partnerwahl und Kostenmodell lassen sich trotz offener Detailvorgaben vorbereiten. Ein realistischer Starttermin hängt vom Zusammenspiel von Zertifizierung, operativen Prozessen und Vertriebsbereitschaft ab.
Executive Slides zu Modul 1 erhalten Sie auf Anfrage HIER
UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN
Wo CFRA mandatiert wird
CFRA wird typischerweise dort mandatiert, wo eine wesentliche AV-Depot-Entscheidung mehrere organisatorische Arbeitsstränge verbindet und nicht innerhalb einer einzelnen Funktion gelöst werden kann.
Strategische Positionierung und Business Case
Bestimmung der eigenen Rolle im AV-Depot, Bewertung des Marktpotenzials und Entwicklung einer belastbaren Entscheidungsgrundlage für Geschäftsleitung und Budgetverantwortliche.
Produktstrategie und Marktzugang
Bewertung bestehender oder geplanter Produkte auf AV-Depot-Relevanz, Einordnung von Standard- und Wahldepot, Analyse von Plattformabhängigkeiten und Vorbereitung von Whitelist- und Distributionsentscheidungen.
Betriebsmodell, Partnerschaften und Implementierung
Entwicklung des Zielmodells für Kundenzugang, Produktangebot, Funktionen und Verantwortlichkeiten. Identifikation geeigneter Partner und Übersetzung der strategischen Entscheidung in eine priorisierte Umsetzung.
Entscheidungsunterstützung für Management und Gremien
Unabhängige Bewertung vor Produktanpassung, Partnerbindung oder wesentlicher Ressourcenfreigabe. Zusammenführung von Strategie, Markt, Produkt, Operations, Governance sowie den Ergebnissen rechtlicher und steuerlicher Beratung.
RECHTLICHER HINWEIS
CFRA erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Erforderliche rechtliche und steuerliche Prüfungen werden durch die jeweils zuständigen Berater vorgenommen. CFRA unterstützt dabei, die regulatorischen Anforderungen und die Ergebnisse dieser Beratung in eine belastbare strategische und operative Umsetzungsentscheidung zu überführen.