AV-DEPOT EXECUTIVE FORUM
Wie positioniert sich Ihr Haus im neuen AV-Depot-Ökosystem?
Das Altersvorsorgedepot schafft nicht nur ein neues Vorsorgeprodukt. Es ordnet Kundenzugang, Plattformrollen, Produktaufnahme, Distribution und Governance neu. Komplexe Markt-, Produkt-, Risiko- und Umsetzungsfragen erfordern siloübergreifend eine belastbare Entscheidungsgrundlage. Besonders anspruchsvoll ist die Einbindung von Private Markets und Real Assets.
Im Rahmen unseres AV-Depot Executive Forums bieten wir einen Erfahrungsaustausch unter Marktteilnehmern über die ersten Erfahrungen mit der Implementierung des AV-Depots.
UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN
Wo CFRA unterstützt
CFRA wird typischerweise dort mandatiert, wo eine wesentliche AV-Depot-Entscheidung mehrere organisatorische Arbeitsstränge verbindet und nicht innerhalb einer einzelnen Funktion gelöst werden kann.
Strategische Positionierung und Business Case
Bestimmung der eigenen Rolle im AV-Depot, Bewertung des Marktpotenzials und Entwicklung einer belastbaren Entscheidungsgrundlage für Geschäftsleitung und Budgetverantwortliche.
Produktstrategie und Marktzugang
Bewertung bestehender oder geplanter Produkte auf AV-Depot-Relevanz, Einordnung von Standard- und Wahldepot, Analyse von Plattformabhängigkeiten und Vorbereitung von Whitelist- und Distributionsentscheidungen.
Betriebsmodell, Partnerschaften und Implementierung
Entwicklung des Zielmodells für Kundenzugang, Produktangebot, Funktionen und Verantwortlichkeiten. Identifikation geeigneter Partner und Übersetzung der strategischen Entscheidung in eine priorisierte Umsetzung.
Entscheidungsunterstützung für Management und Gremien
Unabhängige Bewertung vor Produktanpassung, Partnerbindung oder wesentlicher Ressourcenfreigabe. Zusammenführung von Strategie, Markt, Produkt, Operations, Governance sowie den Ergebnissen rechtlicher und steuerlicher Beratung.
RECHTLICHER HINWEIS
CFRA erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Erforderliche rechtliche und steuerliche Prüfungen werden durch die jeweils zuständigen Berater vorgenommen. CFRA unterstützt dabei, die regulatorischen Anforderungen und die Ergebnisse dieser Beratung in eine belastbare strategische und operative Umsetzungsentscheidung zu überführen.